Perencana perkebunan adalah seorang profesional yang membantu merencanakan perkebunan individu dan perusahaan, sebagaimana didefinisikan sebagai kumpulan aset yang terakumulasi selama masa hidup orang atau entitas tersebut. Perencanaan perumahan meliputi perencanaan pajak, penyusunan wasiat dan kepercayaan terakhir, pengaturan dana perwalian, dan perencanaan kontribusi amal.
Lengkapi gelar lanjutan di bidang keuangan, hukum atau akuntansi. Salah satu dari program gelar ini akan memberi Anda latar belakang pendidikan yang Anda perlukan untuk bekerja sebagai perencana perumahan.
$config[code] not foundDaftarkan diri Anda dalam program CEP (Certified Estate Planner). Program-program ini ditawarkan oleh banyak perusahaan. Yang paling bergengsi adalah National Institute of Certified Estate Planners.
Selesaikan pekerjaan kursus yang diperlukan untuk sertifikasi CEP Anda. Kursus Anda akan mencakup dasar-dasar perencanaan perkebunan, pemberian hadiah, akun kepemilikan bersama, akun POD, trust hidup yang dapat dibatalkan, surat wasiat dan formasi trust khusus. Kursus-kursus yang diwajibkan oleh NICEP (dalam urutan) adalah: Dasar-Dasar Perencanaan Perkebunan, Jalur yang Dapat Digunakan Klien Anda Dari Sini, Apa yang Harus Dipakai Klien Anda Dari Sini, Jenis-Jenis Wills dan Trust yang Dapat Dicabut, Elemen-elemen Esensial dari Suatu Barang Will dan Good Living Trust, Wills Khusus dan Ketentuan Perwalian untuk Situasi Khusus, Pendanaan untuk Revocable Living Trust dan Living with a Will dan dengan Revocable Living Trust.
Ambil dan lulus ujian komprehensif untuk masing-masing program di atas. Jika Anda memilih untuk mengambil kursus ini melalui pendidikan jarak jauh Anda akan diminta untuk menggunakan penguji ujian. Setelah Anda lulus setiap kursus, Anda akan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian CEP, yang merupakan ujian komprehensif 100 pertanyaan yang mencakup semua yang Anda pelajari dalam kursus CEP Anda. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pilihan ganda. Anda layak mengikuti tes sebanyak yang Anda butuhkan, Anda akan diharuskan membayar biaya pengujian ulang $ 10.
Memenuhi semua persyaratan pendidikan profesional lanjutan, yang akan bervariasi tergantung pada lisensi profesional apa yang Anda miliki, yaitu BPA, pengacara, dll. Namun, Anda umumnya akan membutuhkan antara delapan dan 16 kredit setiap dua tahun. Anda dapat memilih kursus CPE yang ingin Anda ambil selama berkaitan dengan perencanaan perumahan. Misalnya, Anda dapat mengambil kursus CPE dalam perencanaan perumahan tingkat lanjut, masalah hukum tingkat lanjut untuk surat wasiat hidup, atau perwalian lanjut dan surat wasiat yang dapat dibatalkan.
Setuju untuk mengikuti standar etika profesional yang ditetapkan oleh NICEP. Ini akan melibatkan membaca formulir yang menguraikan etika profesional yang dijunjung tinggi oleh organisasi ini, seperti untuk melindungi kerahasiaan informasi klien Anda dan tidak terlibat dalam kegiatan profesional ilegal atau tidak bermoral. Anda kemudian akan menandatangani pernyataan untuk menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan akan mematuhi standar etika yang dirinci dalam dokumen.
Mulailah mempromosikan diri Anda sebagai Perencana Kebun Bersertifikat. Anda dapat menemukan pekerjaan sebagai perencana perumahan dengan terlebih dahulu mempromosikan layanan baru Anda kepada klien saat ini. Anda juga dapat mencari posisi sebagai CEP di iklan yang tidak diinginkan yang dipublikasikan di papan kerja "Monster", atau di jurnal profesional seperti CPA Journal.
Peringatan
Perencanaan perumahan adalah proses kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang banyak hal termasuk undang-undang perkebunan, perpajakan, akuntansi, dan politik keluarga.
