OMAHA, Neb., 9 Juli 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC (“CLS”), seorang manajer uang pihak ketiga terkemuka dan Strategist ETF, hari ini mengumumkan peluncuran program manajemen praktik baru yang dirancang untuk menyediakan alat dan sumber daya finansial penasihat perlu mengelola dan mengembangkan praktik mereka dengan lebih baik.
Seri pendidikan CLS AdvisorIQ akan menangkap strategi manajemen bisnis, pemasaran dan perencanaan investasi yang inovatif melalui serangkaian laporan industri dan buku putih. Konten ini akan menampilkan berbagai cara penasihat dapat mengembangkan bisnis mereka secara menguntungkan dengan menghadirkan contoh-contoh penasihat sukses dan pendekatan langkah demi langkah mereka untuk memenangkan bisnis baru, menciptakan efisiensi operasional dan meningkatkan layanan yang mereka tawarkan kepada klien.
$config[code] not found"Lingkungan pasar yang lebih fluktuatif dan menantang saat ini membutuhkan pendekatan baru tidak hanya untuk mengelola portofolio, tetapi juga untuk mengelola praktik penasihat keuangan yang lebih kompleks," kata Todd Clarke, CEO CLS Investments. “CLS AdvisorIQ membantu para penasihat menavigasi masalah-masalah mendesak ini, terutama karena industri ini menjadi lebih kompetitif, sementara biaya meningkat. Perusahaan yang menggunakan strategi investasi inovatif untuk memposisikan diri mereka lebih baik, baik untuk menarik bisnis baru maupun mendapatkan efisiensi, akan menjadi perusahaan yang terus berhasil. ”
Laporan pertama dalam seri ini, "Perluas Jaringan Rujukan Anda: Ketuk Pasar Pasar Berkualitas $ 16 Triliun Melalui Kemitraan dengan TPA," menyoroti peluang bagi para penasihat untuk menargetkan rencana pensiun dengan bermitra dengan Administrator Pihak Ketiga (TPA).
Menurut laporan: “Para penasihat terkemuka sedang memperluas jaringan rujukan mereka untuk fokus pada TPA, terutama sekarang karena DOL telah membuat perubahan baru-baru ini yang mendukung para penasehat yang dapat membawa status fidusia. Itu, dikombinasikan dengan aturan pengungkapan baru yang diamanatkan oleh DOL berarti bahwa banyak sponsor rencana sedang mengevaluasi kembali penyedia mereka saat ini … menciptakan peluang baru bagi penasihat untuk dipertimbangkan sebagai penyedia alternatif, terutama jika mereka dapat menawarkan rencana opsi inovatif, seperti ETF. "
Menurut Clarke, membangun hubungan dengan TPA adalah cara yang sangat baik untuk penasihat membedakan diri mereka melalui penggunaan ETF dan akun terkelola untuk mendapatkan masuk ke pasar rencana pensiun. "TPA dapat memberikan pengalaman, pengetahuan, dan sumber daya untuk membantu para penasihat bangkit dan berjalan di pasar ini dengan cepat," katanya. Juga tersedia segera sebagai bagian dari seri CLS AdvisorIQ akan menjadi laporan industri yang dikembangkan oleh CLS dalam kemitraan dengan iShares®, “Usulkan Maju Bisnis Anda: Jalur Di Dalam untuk Memilih dan Menerapkan Strategi ETF.” Laporan ini akan membantu para penasihat menavigasi pasar ETF yang berkembang pesat. Laporan ini mengidentifikasi pendorong utama profitabilitas dan penghematan biaya klien yang dapat dimanfaatkan oleh penasihat dengan menggunakan pihak ketiga yang berspesialisasi dalam pembangunan portofolio ETF. Laporan AdvisorIQ dapat diunduh dari situs web CLS (CLSinvest.com). Segera hadir adalah konten tambahan dan profil penasihat terkemuka dan bagaimana mereka menangani masalah manajemen bisnis utama. Untuk mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. Tentang Investasi CLS CLS adalah manajer investasi pihak ketiga, ahli strategi ETF, dan mitra tepercaya dalam industri keuangan. Pendekatan alokasi aset aktif CLS, penawaran strategi yang dapat disesuaikan, dan keahlian manajemen risiko telah menyebabkan penasihat keuangan mempercayakan portofolio klien individu dan rencana pensiun yang memenuhi syarat ke CLS sejak 1989. Saat ini, lebih dari 35.000 investor bergantung pada CLS untuk membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka.
Investasi CLS SUMBER, LLC
