OMAHA, Neb., 24 September 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, sebuah perusahaan perencanaan keuangan dan manajemen investasi independen, sedang merayakan hari jadinya yang kedua - dan dua tahun pertumbuhan yang mengesankan - dengan mengumumkan inisiatif amal baru, “ Perencanaan Keuangan Callahan Memberikan Kembali. ”Setiap tahun, perusahaan akan menyumbangkan lima persen dari keuntungannya untuk mendukung kegiatan amal masyarakat.
$config[code] not found(Foto:
“Kami akan mulai pada 2013 dengan meminta klien kami memilih lembaga amal lokal mana yang paling penting bagi mereka untuk membantu memilih penerima sumbangan kami setiap tahun,” kata William Callahan, presiden, Callahan Financial Planning.
Perusahaan dibuka di Midtown Crossing pada September 2010 dengan basis aset klien awal sebesar $ 1,8 juta di bawah manajemen perusahaan. Sejak itu, portofolionya telah berkembang dengan pertumbuhan yang kuat dan stabil.
"Ketika kami merayakan ulang tahun kedua kami, kami telah menyiapkan rencana keuangan sebesar $ 57 juta, di mana kami bertanggung jawab untuk mengelola $ 25 juta sehari-hari," kata Callahan.
Penasihat investasi terdaftar Nebraska, Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com) menawarkan layanan perencanaan keuangan berbayar, menganut pandangan bahwa "komisi dan kompensasi tersembunyi tidak memiliki bisnis dalam perencanaan keuangan." Ia juga mempertahankan standar ketat tanggung jawab fidusia. untuk setiap klien dan prinsip ketat perencanaan keuangan bebas konflik. Callahan mengatakan konsep-konsep inti tersebut selaras dengan klien perusahaan.
“Orang-orang suka bahwa kita tidak memiliki konflik kepentingan, dan bahwa kita melihat segalanya, bukan hanya investasi atau asuransi. Begitu mereka bertemu dengan kami, mereka memberi tahu kami bahwa mereka merasa segar karena kami tidak memberikan promosi penjualan, dan bahwa kami benar-benar memiliki pemahaman yang luas tentang gambaran keuangan total mereka, ”jelas Callahan.
Dia menambahkan, “Model bisnis kami sangat sederhana, kami menyediakan akses langsung kepada publik ke Certified Financial Planner ™ yang dapat membantu menjawab semua pertanyaan keuangan mereka, tanpa bias dan mulai mengimplementasikan perubahan yang diperlukan dengan segera. Hanya itu yang kami lakukan, setiap hari. "
Sekarang, dengan dua tahun sukses dalam pembukuannya, Callahan mengatakan dia melihat lebih banyak pertumbuhan di masa depan. "Kami baru memulai."
Perusahaan meluncurkan beberapa inovasi baru pada tahun 2012, termasuk peningkatan online yang memungkinkan klien untuk memeriksa status rencana keuangan mereka, mengakses dokumen keuangan, dan melihat seluruh kekayaan bersih mereka, tujuan mereka dan rekomendasi perencana keuangan mereka.
“Klien kami benar-benar menyukai ini, dan tampaknya benar-benar melibatkan dan memotivasi mereka untuk berbuat lebih banyak untuk membantu diri mereka sendiri. Kami juga meningkatkan proses perencanaan keuangan kami dengan program multi-pertemuan. Ini membantu klien kami melangkah ke dalam rencana keuangan yang komprehensif dengan transisi terstruktur, dipandu oleh perencana keuangan, tetapi dengan intimidasi yang jauh lebih sedikit daripada yang kami pikir orang terbiasa ketika berinteraksi dengan orang-orang dalam profesi kami. Itu terdengar seperti hal-hal sederhana, namun kami belum melihat orang lain melakukan apa yang kami lakukan. Itu menggairahkan kami. "
Perencanaan Keuangan Callahan terletak di 3157 Farnam Street di Midtown Crossing. Callahan mengatakan dia suka berbasis di pengembangan - dan di Midtown Omaha.
"Pasti ada komunitas bisnis yang berkembang di sini," katanya. “Kami pikir berada di sini telah memberikan visibilitas yang bagus untuk jenis baru dari perencanaan perencanaan keuangan kami, dan merupakan rumah bagi beberapa real estat terindah di Omaha. Secara keseluruhan, Midtown Crossing sangat cocok untuk Perencanaan Keuangan Callahan karena kami berdua tumbuh dengan cepat bersama dan merupakan simbol masa depan Omaha. ”
Midtown Crossing adalah pengembangan perkotaan Greater Omaha yang belum pernah terjadi sebelumnya - berfokus pada komunitas dan terkenal di dunia.
Pemenang Omaha oleh Design's 2011 Laurels Award dan dua Penghargaan Properti Amerika yang bergengsi untuk keunggulan arsitektur, Midtown Crossing mewujudkan "sinergi kemitraan publik / swasta" (Urban Land Magazine, 2010). Dengan bangga membawa kota kembali ke Midtown Omaha yang bersejarah dengan 225.000 kaki persegi tempat makan, pengalihan, dan ritel yang tak tertandingi; hampir 500 unit kondominium dan apartemen pemenang penghargaan; dan sederetan acara komunitas khusus di Turner Park yang direvitalisasi.
Kontak Media: Perusahaan Perencanaan Keuangan Molly Skold Callahan, 402-351-5991, dilindungi email
Berita yang didistribusikan oleh PR Newswire iReach:
SUMBER Perusahaan Perencanaan Keuangan Callahan
